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    歌爾股份借力“元宇宙”VR/AR迎來收獲期

    歌爾股份借力“元宇宙”VR/AR迎來收獲期。2021被稱為“元宇宙元年”、“真正的VR元年”, VR/AR產業呈現出了爆發之勢。但VR/AR產業的火爆是否兌現了可觀的業績?是否帶動了行業公司的發展?大可從國內領先的智能硬件制造商——歌爾股份的財報中窺見一斑。

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    3月29日晚間,歌爾股份發布2021年業績報告,2021年公司實現營收782.21億元,同比增長35.47%;實現凈利潤42.75億元,同比增長50.09%;基本每股收益達到1.29元,同比增長44.94%。對于業績大增,公司表示主要得益于公司VR虛擬現實、智能可穿戴和智能無線耳機等產品銷售收入增長。

    整體來看,歌爾股份近三年的歸母凈利潤都保持增長,同時,歌爾股份資產負債率有所下降,現金流回升(財務數據),能夠看出公司持續地推進經精益化運營,財務數據不斷優化。公司強勁的業績表現也贏得了機構投資者的青睞,年報顯示,截至12月31日持倉機構達到607家,全國社?;鹨涣闳M合、香港中央結算有限公司等均進入歌爾前十大流通股東。

    十年潛心耕耘,VR/AR成為業績驅動飛輪

    繼2020年智能硬件業務成為歌爾股份成長最快的業務板塊后,2021年智能硬件業務繼續保持高速增長,營收達到328.09億元,同比增長85.87%,成為公司第一大營收業務。

    智能硬件涵蓋受游戲玩家熱衷的VR/AR產品,帶有健康監測功能的智能手表,還有越來越多家庭選擇的智能音響等智能產品。而VR/AR產品的出貨量在近兩年實現了爆發式增長,引發了市場的高度關注。隨著“元宇宙”概念橫空出世,相關話題是一波接一波,包括VR、AR、MR在內的XR被認為通往云宇宙的鑰匙,科技大廠Meta、Google、騰訊、字節跳動等也紛紛入局,市場對于VR/AR的看法已經與十年前發生了根本性的轉變。

    歌爾早在2012年就開始布局VR,2016年又進入AR領域。2021年VR迎來爆發,近10年時間,歌爾同業內頭部品牌廠商Meta、索尼、聯想等客戶以及高通等知名戰略合作伙伴一起完成了多款明星VR/AR產品的研發和量產上市,使得歌爾實現了大量技術解決方案和制造經驗的積累。目前,歌爾可以提供包括VR/AR產品設計、研發和制造一站式解決方案。

    隨著VR/AR整機出貨量不斷提升,歌爾結合長期積累和布局的聲學/光學/傳感器/結構件等精密零組件產品,VR/AR配套零組件在整機帶動下同樣得到進一步拓展。尤其是在VR/AR光學零組件方面,歌爾積極布局VR/AR光學透鏡、AR光機模組、光波導器件、光學面罩、微顯示/微投影模組等精密光學零組件產品的研發和制造,率先引進了世界領先的納米壓印生產線。去年3月,歌爾光學產業園奠基,打造全球領先的VR/AR高端光學零組件產業基地。此外,歌爾在包括聲學、結構件、材料應用等定制化零組件也在整機帶動下實現良好發展,如自研的兼具卓越音質和私密性的近耳聲學模組、創新的超輕復合材料和超輕金屬等等,目前已應用在產品中。歌爾VR/AR精密零組件與整機形成零整協同、雙輪驅動的發展態勢,進一步提升了歌爾在VR/AR方面的競爭力。

    根據公開信息,歌爾股份是Meta旗下Oculus Quest2、索尼PSVR以及字節跳動Pico VR的獨家代工廠商,占據全球中高端VR出貨量80%以上份額。VR/AR產業的高景氣度帶給了歌爾股份充足的前進動力。歌爾股份董事長姜濱曾在接受媒體采訪時表示,“公司緊抓元宇宙市場機遇,推動新一代信息技術產業革命,圍繞入口元宇宙硬件做文章,靠創新贏得先機,爭取讓歌爾再上一個新臺階?!?據IDC最新預測,2022年AR/VR頭戴設備到2026年將達到兩位數的增長,屆時VR/AR頭戴設備的全球出貨量將超過5000萬臺,復合年增長率(CAGR)為35.1%。憑借在VR/AR領域內的積淀,歌爾未來至少幾年內的成長動能依舊充足。

    戰略領先,多賽道布局進入收獲期

    VR/AR正在歌爾目前成長階段大放異彩,然而這非唯一的亮點。

    歌爾曾數次對外介紹“4+4+N”的發展戰略,第一個"4"是指的四大精密零組件產品,包含聲學、光學、微電子和精密結構件。第二個 "4"指的是四個智能硬件整機產品的方向,包括了 VR/AR、TWS 智能無線耳機、智能可穿戴和智能家居等。"N"指的是目前在積極拓展的一些新業務方向,包括汽車電子、觸覺等。

    歌爾的戰略很清晰,每一塊的業務都有明確的發展方向,這樣能更好地反饋到業績上。例如TWS業務,在2019年實現業績爆發,使得包括TWS業務在內的智能聲學整機一舉超越精密零件組成為公司最大的營收來源,至2021年,該項業務營收達到302.97,同比增長13.58%,持續保持增長態勢。

    在智能穿戴方面,歌爾2013年開始布局智能手環、智能手表等設備,在研發與制造方面積累了豐富的經驗,其“可穿戴設備智能工廠”項目曾獲得工信部智能制造試點示范,2021年歌爾作為業內知名ODM制造商加入 “高通可穿戴設備生態系統加速器計劃”。后疫情時代消費者對于運動和健康的關注大大增強,融入血糖、血壓監測等健康類應用是目前智能可穿戴設備上備受關注的創新焦點,目前國內華為等大廠已經積極引領投入,未來也可能會是一個非常大的賽道,歌爾這部分的布局也值得期待。

    精密零組件業務,是歌爾起家的核心業務之一,同時也是公司毛利率最高的業務板塊。2021年,歌爾繼續在聲學零組件業務方面深耕,針對智能手表、智能眼鏡、智能音箱、智能手機和平板、以及汽車音響等智能終端在音質提升方面的痛點和市場需求,推出了業內領先的下一代微型揚聲器和大揚聲器單元解決方案,繼續引領聲學器件升級,目前已部分應用到量產的旗艦產品中。

    而在微電子部分,歌爾股份正在分拆控股子公司歌爾微電子至創業板上市,歌爾微分拆上市后募集的資金將進一步提升公司行業地位、市場份額以及盈利能力。過去數年間,歌爾微電子積累了從芯片開發、封裝測試到相關自動化設計、開發的豐富經驗和工藝實現能力,可提供“芯片+器件+模組”的一站式產品解決方案。2021年,歌爾微電子還推出了具有自研MEMS芯片和IC芯片的MEMS氣流傳感器,在保證性能優良的同時,擺脫了國外芯片的束縛,已贏得某國際巨頭訂單并規模量產。此外,歌爾微電子還于今年發布了采用SiP(System in Package)系統級封裝的UWB(Ultra Wideband)模組產品,應用于智慧工廠、標簽、智慧零售、智能穿戴、智能家居、IoT等領域,在提升終端捕捉和判斷目標信息準確性的同時提升模組性能,縮小模塊尺寸,同時減少終端產品開發調試周期以加快產品的開發上市。

    堅持研發投入與創新,鑄就發展“硬”實力

    科技創新、研發能力、專利技術是科技型企業核心競爭力的組成。歌爾股份作為全球布局的科技創新型企業,始終將自主創新擺在突出位置,一直不遺余力的圍繞主營業務持續布局研發投入。數據顯示,歌爾股份始終保持研發經費的高投入,2021年研發投入超43億元,近5年累計投入已達133億元。目前,歌爾股份累計申請專利2.5萬項,其中發明專利1.2萬項,已連續6年獲得中國電子元件企業綜合排序研發實力排行第一名。今年2月,憑借VR的關鍵技術積累和產業化,歌爾股份獲得了2021年度山東省科學技術一等獎。而據今年全球知名品牌價值評估機構Brand Finance發布的 “2022全球最有價值100大科技品牌”榜單顯示,歌爾股份已連續第二年上榜,名次從去年的全球第91位提升至全球第76位。

    近年來,制造業企業都謀求從“制造”到“智造”的轉型,去年年底工業和信息化部和國家發改委等八部門聯合印發《“十四五”智能制造發展規劃》,圍繞創新、應用、供給和支撐等四個方面部署了六個專項行動,第二個就是開展智能制造示范工廠建設行動。在此背景下,今年2月國家工信部發布了2021年度智能制造試點示范工廠揭榜單位名單,歌爾股份成功上榜。

    與年報發布同時,歌爾股份也預告2022年第一季度業績,扣非凈利潤8.42億元至9.02億元,同比大增40% - 50%,表明其主體業務經營業績的穩步增長和盈利能力的持續向好。受疫情、戰爭等多重影響,今年以來全球股市波動較為嚴重,上市公司持有的權益性投資公允價值出現減少也在預期之內,在此情況下,公司的扣非增長更能反應公司的實際經營情況。

    無論是精密零組件、TWS耳機,還是VR/AR,歌爾股份前瞻布局都在一一兌現,未來充滿了未知,但市場依舊對它充滿期待。

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